尽管该板块昨日(7月15日)遭遇震荡走势,但从业绩层面来看,不少公司受益于终端需求复苏,业绩有所增长。
长盈精密预告称今年上半年同比扭亏;歌尔股份预告今年上半年同比增长180%-200%;此前,立讯精密预计今年上半年归母净利润将同比增长20%-25%。
产业链上游集成电路公司中,包括芯原股份、乐鑫科技、恒玄科技等也业绩预增。
称,受益于下游客户的需求改善,该公司预计今年第二单季度营收较一季度环比增长91.87%;表示,今年1-5月实现归母净利润同比增加123.51%;预计今年上半年度归母净利同比增长199.68%。
从《科创板日报》记者向上述公司了解到的整体情况看,终端需求复苏带来的业绩增长,已成为多家公司业绩预喜的重要原因之一。
其中,、、等公司证券部人士均向记者表示,受益于智能硬件、穿戴设备等领域的增长,今年上半年该公司领域收益向好,但该公司产品应用于多个领域,增长来源不仅限于。
称,除消费电子领域外,该公司新能源市场延续复苏趋势;则表示,该公司通讯/数据中心业务和汽车业务也呈现高质量成长,实现了在不同市场高效拓展以及产品份额的不断提升。
有业内人士向《科创板日报》记者表示,以智能手机、智能平板、智能穿戴为主的传统消费电子已复苏有一段时间,产业链公司的传统消费电子业务已经落地兑现,目前消费电子行业的复苏力度其实并没有市场预期的高。
“终端需求对产业链公司的业绩拉动方面,短期的车载领域,长期的AI领域,反而更值得期待。”该业内人士称。多家同为“果链”供应商的消费电子板块公司,均有切入AI和车载领域。
其中,蓝思科技部人士向《科创板日报》记者表示,“公司已是具备从原材料到零部件、模组和整机组装的一站式服务平台。公司正积极拓展智能终端AI升级的风口,大力开拓AI领域的新客户和新项目。”
相关负责人此前也表示,该公司已与超过30家国内外汽车及传统豪华汽车品牌建立了合作关系,中控模组、仪表面板、智能B柱与C柱等新产品得到了更多客户的认证,陆续进入批量生产阶段。
华勤技术部人士向《科创板日报》记者表示,“预计今年笔电业务和业务会保持较高增长,公司在汽车电子产品领域加大投入,对该部分市场空间的信心比较充足。”
博硕科技在今年4月被正式纳入“苹果产业链”。该公司证券部人士向记者表示,消费电子整体复苏有利公司业务,同时,该公司正探索动力电池与消费电子自动化组装及检测设备领域。
AI智能硬件对各个维度的元器件均提出了更高要求,上述业内人士表示,这些更高维度的要求会倒逼产业链公司进行技术和产品的升级迭代。
“随着整机功率和能耗的增加,通过电流的各类元件以及散热材料等零部件规格和用量都要提升。而AI人机交互也会带来零部件规格提升,如:麦克风需要升级以更好接收人声。”该业内人士进一步称。
对于AI手机、AI PC等能为产业链公司带来多大实际增值,中航证券科技电子分析师刘牧野认为,“AI软硬件是长期趋势,但目前全球各大科技品牌都未落地高回报的的AI产品,市场对AI产业链公司的看好多出于未来预期。”
“比较来看,国内车市场进一步提升,多家新能源车企出海业务也有增量,来自车载领域的业绩增量会更确定一些。”上述业内人士表示。
根据中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高公开的数据,今年国内新能源汽车市场占有率有望达到36%-41%,乐观情况下有望突破40%,2026年超过50%,占据汽车市场主导地位。